十四五规划马上出台,中国即将发生12个巨变

来源:参考消息


这一周,是决定全球命运的关键性一周。


美国总统大选进入密集投票期,美国人民将选出谁来坐上总统宝座,答案揭晓期越来越逼近。不管特朗普和拜登谁胜出,都会深刻影响未来五年的全球地缘政治格局。

 中国在忙着召开十九届五中全会,讨论审定十四五规划纲要。这份战略计划不止要管五年,还要前瞻2035年远景目标。


未来的五年,是两个大国的路线对决,也是重塑世界格局的五年。

在外部环境更加复杂,不确定性和挑战更多的情况下,中国一定会加速深化改革开放。

展望未来,我们很可能会迎来如下的巨变——


01, 宏观政策主基调

从“供给侧改革”转向“双循环”


供给侧改革是十三五规划纲要的重点。自2015年起,从中央到地方把供给侧结构性改革作为主线,贯穿于整个宏观经济调控的全过程。


随后开启的去杠杆去产能去库存运动,深刻影响了经济的宏观大势。从棚改、环保政策、猪肉价格大涨,都可以看到供给侧改革的影子。


年中政治局会议正式确认“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,随后可以发现,无论是宏观调控还是区域发展,都开始密集围绕这一概念做文章。


十四五期间,“双循环”很可能会成为中国最重要的宏大叙事逻辑。我们所有的投资布局,都必须暗合这个战略方向的演进。


02, 放开三胎,实质取消计划生育

今天中国的劳动年龄人口相比十年前少了2947万人,老龄化人口则相比二十年前翻了差不多一倍,未来15年还要再增加一亿个老人。工作赚钱的人越来越少。


与此同时,我们0到14岁的婴童数量,在三十年时间里减少了四分之一。婴童消费和教育消费均在萎缩。


人口结构的巨大变化,导致了全社会消费水平的下滑,内需增长放缓。因此全面放开三胎成为了刻不容缓的事情。


短期来看它是拉动内需、构建内循环经济的手段,长期来看则关系着民族百年大业。


03, 自贸区遍及全国所有省市区

自2013年设立上海自贸区之后,自贸区名单几次扩容,如今全国已经有21个省市区设立自贸区。


自贸区的历史使命是作为改革承压的试验田,推动中国的贸易、投资更加自由便利化。如今国内外发生深刻复杂的变化,中国有非常大的迫切性,把自贸区经验复制到全国各地。


因此,未来5年自贸区将持续保持雁行模式,继续从沿海飞往内陆地区,覆盖全国范围。

中国经济运行将更加符合国际通行规则。


与此同时,自贸区也将从特惠制迈向普惠制,重现当年“特区不特”的历史性一幕。


04, 北方将进入十万买套房时代

中国社会科学院专家倪鹏飞发现,穿过长江流域的北纬31°,是一条非常重要的经济分界线。

在这条“长江防线”以北,2017-18年大部分地级市排名下降,平均下降6.5位;而以南的地级以上市排名上升,平均上升5.2位。


南方的竞争力提升速度普遍超过了北边的城市。未来南北差距将持续扩大,成为比中西差距更为尖锐的区域难点。


人口和资本加速往南方迁移,北方黯然失色必不可挡。房价跌穿十万元的地级市名单,将进一步增长,并从东北蔓延到新疆、甘肃、陕西、内蒙等。


05, 中国前十大城市迎来大变局

凭借着强省会战略,近年来南京强势崛起。不同于杭州的去工业化,南京持续坐实制造业基础,在集成电路、生物医药、人工智能方面可圈可点。


未来南京将通过轨道交通,进一步编织全国第一个跨省都市圈,在更大的范围内优化资源配置。


天津仍在为当年的投资驱动模式埋单,增速放缓,而江苏举全省之力支持南京发展,南京大概率会干掉天津,成为中国第十大城市。


自此,中国前十大城市当中,北方将只剩下北京一根独苗,这是真正的百年未有之大变局。

它宣告了自明清开始,经济重心南移的历史性终章。


同时,合肥将凭借着最牛风投机构的模式,历史性地首次挤入全国前二十名。


06, 地方钱袋子变大

从1994年分税制改革之后,地方政府的财政收入占全国财政收入的比例从75%骤降到2019年的53%。


但是,地方财政支出占全国的比例却从70%蹿升到85%,这一比例已经保持了9年。


十九大对央地关系提出的要求是:权责清晰是前提,财力协调是保障,区域均衡是方向。

确保地方政府的财权事权相匹配,成为未来几年的大方向。


因此,中央会进一步下放财权,赋予地方消费税、房产税等更多独立税源,甚至可能修改法律,适当赋予地方税收立法权,补上部分事权的财力缺口。


中国的钱袋子分配格局,会迎来历史性的巨变,地方所掌控的比例一定会逐步上升。如此,才能减少地方借债冲动,防止灰犀牛爆发。


07, 中欧投资协定落地


并启动加入CPTPP的谈判


自2013年开始,中欧BIT谈判已历时7年,共举行了31轮谈判,因为涉及投资者-国家争端解决(ISDS)机制、国企中立原则、对等的市场开放权限几个难点,迟迟未能落地。

如今为了应对中美新冷战,中国有非常大的迫切性推动中欧投资协定落地,加强与欧盟的利益捆绑。

这可是世界第二大经济体啊,GDP逼近20万亿美元。与欧盟经济的交融,将帮助中国一举打入二十多个欧洲国家的市场,并刺激欧洲资本对华的绿地投资。


过去中国与其他国家地区所签订的经济协议,主要是贸易领域,投资领域较为空白。

中欧投资协定作为高水平的投资协议,必然会倒逼中国改革掉落伍的管制措施。如此,也相当于为加入CPTPP进一步扫除了机制障碍。


08, 农村用地可以自由入市买卖


中国土体市场存在二元结构。农村用地长期无法自由上市买卖,极大限制了价值套现。而地方政府通过征地,却夺走了大部分土地增值收益。

过去几年已经在试点农村集体经营性建设用地出让,但是步伐迈得还不够快,限制因素比较多。未来要构建内循环为主的格局,势必要求地方政府更大程度的让利。


数据显示,目前中国的农村存量集体建设用地约19万平方公里,相当于城镇建设用地两倍以上,其中70%以上是宅基地,相当一部分闲置或低效使用。


未来只有农村用地与国有储备土地模糊了界限,真正同权同价,同等入市招拍挂,才能盘活这天量的闲置资源,让几亿农村人口有更多的财产性收入,帮助中国构建内循环为主的新格局。


09, 楼市调控机遇窗口


将在2025年前后放开

当前住房供不应求,社会看涨房价的预期不倒。但中国社科院预估,调控的机遇窗口将在2025年前后关闭,因为决定房地产发展潜力的因素发生节点性改变:

一是城镇化放缓。2025年常住人口城市化率68.6%,农村大部分最后一代青年人口完成进城和购房的目标。之后农村人口向城市转移将逐步放缓。


二是人均住房缺口变小。按照目前每年人均增加1平方米的速度,2025年可实现“一人一间”和人均住房面积45平方米的目标。


三是旧城改造在2025年基本结束。

另外,住宅潜在供给也将在2025年之前出现负增长。

因此,中国房地产增长的拐点将在2025年左右出现,进入存量主导的时代。

换句话说,到那个时候可能炒房就炒不动了,调控的必要性降低。按照中科院的报告所说,楼市调控机遇窗口将在2025年前后放开。


10, 地产大佬


不再登顶中国首富


自中国摆脱计划经济,步入世俗商业社会后,中国搭上全球化列车,一跃成为世界工厂。

首富的门牌,兜兜转转几十年,相继在农业、零售、汽车、房地产、IT行业中流转,诞生了一批批带有时代烙印的商业大佬。


而过去十多年里,房地产、互联网是诞生亿万富豪最多的两个领域。王健林、许家印、杨惠妍家族等人,你方唱罢我登场。


如今国内外的形势越发复杂,防范明斯基时刻成为最大的系统性任务。楼市绝不能再堆生出泡沫来。


所以,房地产曾经的支柱产业地位,五年内一定会被扔进历史的垃圾堆里。许家印就别想再当商界首富了。

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